مایکل در یک شرط‌بندی باخته و موهایش را بلوند کرده است. این اتفاق به ظاهر بی‌اهمیت، باعث برخورد مستقیم او با سرنوشت می‌شود که در آن، او تنها در عرض ۲۴ ساعت از یک فرد بی‌نام‌ونشان به یک قهرمان و سپس به یک قانون‌شکن تبدیل می‌شود.

ریو دو ژانیرو، ۱۸۸۶. یک ویولن گران‌بهای استرادیواریوس که به امپراتور دوم پدرو دوم هدیه داده شده بود، دزدیده می‌شود. از شرلوک هولمز و دکتر واتسون دعوت می‌شود تا این پرونده را حل کنند.